行业集团资源管控（erp）领军者，有望迎来发展新篇章公司深耕电力行业逾30 年，电力it 行业相对封闭，为90%的电力企业提供以财务为核心的企业管理软件及服务。2019 年年初国网入主后，公司行业地位进一步提升。展望未来，看好公司受益于国家电网新一轮集团资源管控（erp）建设，迎来发展新篇章。
依托sg186 公司迅速长大，2006~2010 年复合增速约50%公司深度参与国家电网2006 年启动的sg186（集团资源管控）建设，负责财务管控模块软件开发、实施（其他部分以sap 为主）。估计sg186软件部分投资规模约60 亿元。国网此轮集团资源管控（erp）建设打开了公司业绩增长通道，利润体量从06 年的0.2 亿元提升到10 年的1.9 亿元，06~10 年复合增速约50%。
电力行业新一轮erp 建设有望开启，而非电业务打开长期成长空间考虑集团资源管控（erp）使用周期（2027 年sap 停更）和国网20 年工作计划，预计国网乃至五大发电集团有望迎来新一轮集团资源管控（erp）建设，中台化和国产化是核心。而在电力行业之外，公司过去今年开拓了海尔集团、厦门航空等非电客户，非电收入占比达到10%。借助国产化浪潮，看好公司抢占头部企业打开长期成长空间。
国产化大势所趋，预计公司未来三~五年内生增速提至30%+公司所处电力行业erp 景气度上行，同时国产化趋势下，公司非电业务进展乐观，预计公司未来3 年成长中枢在30%以上。盈利能力方面，2019年人均产出创40 万的历史新高。管理效率提升以及规模效应驱动下，预计净利率稳步提升，有望稳定在20~25%之间。
考虑国产化推动，受益行业景气度提升，上调公司2020~2021 年盈利预测，调整公司营业收入2020~2021 年19.57、23.87 亿元至20.35、27.47 亿元，调整归母净利润2020~2021 年3.47、4.64 至3.58、4.60 亿元，对应eps分别为0.42、0.54 元，目标价16.38 元。
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