【研究报告内容摘要】
2020年 5月 6日,上证指数报收 2878.14点,涨 0.63%;创业板综收 2357.87点,涨 2.19%;中证 1000收 5802.42点,涨 2.19%。wind 工业和机械设备行业板块指数(总股本加权平均收盘价)分别上涨了 4.71%和 3.81%。其中,机械设备行业有十一个涨停的公司,分别为:沃尔德(688028.sh,+12.34%)、泰尔股份(002347.sz,+10.12%)、轴研科技(002046.sz,+10.05%)、汉钟精机(002158.sz,+10.04%)、祥和实业(603500.sh,+10.04%)、华菱星马(600375.sh,+10.02%)、浙江鼎力(603338.sh,+10.01%)、赛腾股份(603283.sh,+10.00%)、雷赛智能(002979.sz,+9.99%)、三丰智能(300276.sz,+9.96%)、智云股份(300097.sz,+9.96%)。
二季度我们认为:1.基建投资仍是疫情对冲政策的确定性选项;2.加强基建投资仍将是 2020年最确定的增长对冲政策,二季度可作为概念板块把握阶段性投资机会;3.重点推荐了传统周期机械和基础件板块;4.受中芯国际回归科创板消息影响,科技股尤其是半导体板块表现较好,机械板块今日表现较好的多是半导体设备相关,我们重点关注的通裕重工(300185.sz,+6.99%)和新莱应材(300260.sz,+4.51%)表现较好,建议继续关注。

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