据知情人士透露,该公司ipo定价在每股54.80港元的最高区间,将卖出总共160万股。
在线医疗保健平台平安好医生为平安集团旗下的科技子公司,几位银行家表示,好医生的上市将刺激投资者对“新经济”ipo的需求,有望赴港ipo的科技企业还将包括智能手机制造商小米公司和蚂蚁金融服务公司。
好医生此次在香港证券交易发行股票,正值后者推出新的上市规则,旨在吸引技术“独角兽”企业来港挂牌上市。
去年9月,平安旗下的众安在线财产保险公司曾在港筹集资金119亿港币,成为有史以来在香港上市的最大金融科技公司。
就会员数量和日常在线咨询量而言,好医生公司自称运营着最大的互联网医疗平台,提供的服务包括家庭医生、消费者保健、健康管理和养生。
该公司连续三年净亏损,2015年、2016年和2017年的亏损额分别为人民币3.237亿元(约合5110万美元)、7.820亿元和10亿元。平安集团表示,亏损原因在于好医生公司正处于“货币化的早期阶段”,并且,“销售和营销费用及管理费用开支巨大”。
根据好医生公司的招股说明书,约40%的股票收益将用于扩大公司规模,近三分之一的资金将用于投资和收购。
本次交易共有七家基石投资者,其中包括、新加坡主权财富基金gic和加拿大养老金计划委员会。
和花旗集团是此次股票发行的联合保荐人。(斯眉)